父亲和母^亲离(%%婚#[!之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父^#亲@(返@回了依%*山傍海的老家，.*和=`以做伞?+为业的祖父一起开始了_新的生活。家-:_庭的变故让 凯闷闷不_\=乐，只有在编曲的时候.]+,/，凯才能够找
回一点点久违的快乐。=/@游步（寿 \+美菜子配音）[和国\#夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。某天夜里，凯所演奏的乐曲吸$*-引@?^来了一只名为露%$(（谷花音`配音
*）的; 人鱼，#+_很快的_，露和凯$ (.便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾 _*难和死,
亡。终于，露的 身份还是曝光了，小/+-#镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪 的舞=姿?所^打动，,而另一派则坚决的想要将人鱼驱#*]逐出人类的世
(界。