平安城内，人_类、狸)\)猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮)。下鸭矢\:三郎（樱井孝 宏配音 ）是狸猫界名门下 ; 鸭家的 老三，他虽是狸猫/
，却能肆意变身为人类的)模/样，他的恩师是天狗赤[[玉先生%#。 ?年/\老的赤玉法力大不如前，他;+苦恋着:.美貌的人;类女子弁天（能登麻美子配)$音）。弁天美貌绝世、生性/ 不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部%,”的成?员。下鸭家的主人总一郎深受狸猫一:^)族景仰，然而已在数!,`年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他+*留下了四*个\?不成材的儿子：长=子下鸭矢__#一郎/.（诹访部顺一配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎% 内向 自闭，不.问世事；;矢三郎凡事只讲#) 求有趣；幺//弟#矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们 .的母亲深(信总有一/=$@(天，她的四名孩子都会继承:亡父衣钵，成为/)伟大的狸猫……