故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一#!%.个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。Emma（詹妮弗·%莫)里*^%森)Jennifer*Mor@[::rison饰）+]打`破了]StoryB:oo\+k的诅咒，小+镇上的每个人\)%都恢复了在童话世_;:界的记忆-!。而她也终于和母;/亲白雪公主（金 [^;
妮弗·古德温Ginn,=`iferGoodwi:n饰）和父亲白马王子（+乔舒华·^!达拉斯/%$JoshuaDallas饰）相-(认。但Mr.Gold（罗伯特·卡莱尔RobertCarlyle饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉LanaParrilla饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？