朝鲜第十代王燕山王君% 时 期+，艺人长[生.（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入
当地的艺人./团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕`@山君（郑#.#镇荣[:饰）沉迷于宠妾张绿水（姜+成妍饰），朝纲混乱，民不聊- ,,生。长生与孔吉二人,在街头开%始表演讽刺君主的喜剧，大受欢]迎，却遭逮捕\^,。后要求到王面前表演，?求 得一笑。结\^
果，多亏孔吉的急中\:生:]智，燕山 + _君才笑了出_来。-两人随即被留$;.在宫?, )中取乐，孔吉更^`,是因为^)?美 (色令%@王倍加宠爱],。他们#,不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何].呢？