正在调.*)查坠落在太平洋;/^上的不+明]飞行物/,体的海上自卫队#)二尉有动@-贵文（大澄贤也-），遇[到了突然.出现的蓝%光 -+，受发#,光体的影+[响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶_的怪兽THEONE。 之后，他( （THEON, ;E）从防卫$厅内的特殊机关BCST（+\对生物工程学的研 `究机关）的监视下逃走， ):]从此就)^没#=了音训 \;。另一方面，航空自卫队F1# +5J飞%_行员真木舜一（别所哲 \$ 也），为了多点时间_?陪#.%伴患有@;先天性疾病的儿子继(梦决定辞 去官职。`在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空%中 [/相遇。 这是theone事件后3个]月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞; 行员，展开了新生活。对这!=样的真木还是有机]/,关非常关注，尤其^]是BCST (中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制[带走，在废工厂中搭建$=的BCST研究室进行身体上的监视。 此时行踪不明的怪兽THEONE像(被@\ 某种东西吸引而回来了。遭受THE! +_ON[)E攻击而濒死+的真木，身体发生了变化，在红色光%球`;的力量之下变+:身了！变成身高$10M%,拥有银\色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自:?己意志  的真木，跟T:HEONE^;.展开作战，但是.因
为变身不完全，-%;能量快速消耗，在遭到决定性的一击_.后变回!==^了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THEONE之后出现的生命体定名为“THENEXT” 
。真木在从东京]被护送回BCST!-研究室的途中 ]@得知了儿子继\梦入院的消息,在赶到医!]+院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人\类最大的危`,;机 %(出现了,在吸收 ,了各# ]式各样的;-(生物进入体(*内而产生变异的"THEONE"重返)^:出现在新宿的街道%上,从(口[中发出的的超绝火炎%;
光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THEONE"取代,已_*经成为不能,变回+-为人的状态.@。不过那样的有恸以前与水 ; 原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗-心中的;_\回^-忆=$)，并且为了跟儿子继梦 `的约定`^,，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个
_姿态更加进化
成巨- 大化:-?;40m，在=间接部有像流血般 #)#的红色，两#?/肘的特征是出现肘刀。\!现在，以新宿副市中心为舞台，UL$$TR-?AMAN与"THEONE"的决战#;之火开始燃烧了！