丐帮帮主)乔峰（黄日华饰）英雄盖世、义薄云天[+，与燕王后裔/!慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上 $突发多起命案% ，乔[ .峰在帮助慕$容复洗刷嫌疑的同时，却不想被/]丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐?!出丐(+ 帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜^时，与慕容复+的婢女阿*)朱!（刘锦@!?玲饰）患难见%真情，结下)/=共度一生的盟约，却最终因-=\为两人误解阿朱的生父\%就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧…(
…另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民饰）外出游玩，阴差^!#阳(^)(错掉下悬崖进: 入琅嬛福地，段誉在洞
中偶得“北冥)神功”和“凌波微步`”两部武功秘笈，, 也对洞中一幅[画像中的(“神仙姐姐”一见钟情 +。其后他闯入曼陀山庄，发.现慕容复=的(@表妹王.@#语嫣（李若彤饰=` /
）长相与“神仙姐姐”一模一样] ，无奈王#  语嫣一直钟=!情于! 表哥慕容=,.复。在步步跟随-王语嫣和慕容复的同时，*段誉` 不慎?发现了-慕容复的阴`谋，而王.语嫣[;也逐(@渐被段誉的深情所打
%动!+。与此同/时，少林`% 寺小沙弥%虚竹#[^（樊:!]少皇饰）偶遇了遭!(仇;[(家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起!逃-_难，#_/更;(演绎了一$ $段武林奇 %遇……